分析:重組過後 電信行業誰主沈浮?

賽立信競爭情報研究員黃垂志

2008年,中國電信又經曆了一次市場的變革,電信市場的競爭不再局限于原有的業務範圍運營。重組後,中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商都取得了全業務運營牌照,市場競爭格局會重新洗牌,一家獨大的局面不會再出現,今後的電信市場競爭將更加激烈。

1.全業務經營時代

2008年對中國各大電信運營商來講,是忐忑不安的一年。2008年5月底,猜測多年的電信重組方案終于塵埃落定:國務院通過電信業務重組方案,中國電信收購中國聯通的CDMA業務,中國鐵通並入中國移動,中國聯通與中國網通合並爲新聯通。

從新中國成立至今,電信行業共經過三次重大重組變革,第一次是1999年的專業資産拆分,中國電信拆分爲中國移動、中國衛通、中國聯通、中國電信等四個電信公司;第二次是2002年的固網資産地域拆分,中國電信被拆分爲中國網通與中國電信;第三次是2008年5月底的電信幾大公司再次重組。

第三次的電信重組代表著中國電信市場進入了一個全業務運營時代,取消市場准入限制,實現由分業經營到全業務經營的演變,著力于解決固網運營商的現實困境,前瞻應對移動運營商的潛在市場風險,整合網絡資源優勢,提升信息服務保障能力,營造國內市場公平競爭環境,面向全球競爭力量的挑戰。

2.全業務經營與專業化競爭

第三次電信重組方案的實施,把電信行業帶進了一個新的格局,重組後的各大運營商再也不受限于業務運營的範圍,不受限于區域的限制,都可以在各地區運營固話業務和移動業務等業務。電信重組後的的三個電信大型運營商企業規模將比原來的更接近,中國電信市場三足鼎立的産業將形成,市場的競爭將比較激烈。

第三次電信的重組目的是拆分移動網資産,專業資産互補結合,再造企業競爭能力,提高中國電信企業的競爭力,應對未來中國電信市場的競爭。

3.國內電信市場現狀

據國家工信部統計,重組後,新聯通、新移動、新電信等電信國企主導通信網絡設施和基礎業務市場,主導全國通信網絡容量合計超過全國95%以上,擁有控制接近100%的全國電信用戶,都能夠提供幾乎所有的電信業務類型。目前新電信和新聯通都擁有國際通信關口局。重組前由于實施分業競爭,各家運營商在不同業務市場的影響力顯著不同,重組後各家運營商都利用原有的業務推廣其它業務,全部屬于中央國有資本控制的電信公司。4.國內電信市場整體市場競爭格局

據工信部統計,2007年中國移動用戶和收入市場占有率均居第一,分別爲42.2%和47.5%;中國電信用戶和收入市場占有率均居第二位,分別爲24.7%和24.2%;中國聯通用戶和收入市場占有率均居第三位,分別爲17.9%和13.2%;中國網通用戶和收入市場占有率均居第四位,分別爲13%和12.8%;中國鐵通用戶和收入市場占有率均居第五位,分別爲2.2%和2.3%。

重組前,我國電信市場的市場集中度比較高,通常合理市場集中度是位于1980~2300之間,但2007年我國的電信市場集中度超過了2880,其主要是我國電信市場提供基礎電信服務的運營商數量太少,但主要運營商數量相對比較合適。我國的運營商用戶市場份額差距懸殊,最高與最低之差比較顯著,遠遠超過國外電信市場的差距,一家獨大趨勢明顯,幾乎接近高壟斷性市場。

王朝网络

市場集中度(HHI指數) 賽立信數據庫

重組後電信市場形成“一大兩中”格局;三家運營商之間的用戶和收入市場份額差距均明顯縮小。

王朝网络

數據來源:賽立信數據庫5.國內電信市場移動市場競爭格局

重組前,移動業務的運營商主要是中國移動、中國聯通、中國電信等三家,其中,中國電信移動業務只限于區域運營,實際上移動業務主要是中國移動和中國聯通兩家互相競爭。從工業部2007年統計資料表明,移動業務市場還是中國移動一家獨大,用戶和收入市場占有率占據主導地位。從近幾年的移動業務發展情況來看,中國移動的市場份額趨于上升,中國聯通持續下降。市場集中度不斷增大。其主要是由于我國電信市場提供移動服務的運營商數量太少(沒有虛擬運營商,也沒有區域性運營商),主要運營商數量也較少。我國移動市場集中度高,且大大高于固定市場的集中度,說明我國移動市場屬于高度壟斷市場。

王朝网络

數據來源:賽立信數據庫

重組後,中國電信不再限于區域性的小靈通移動業務,表明未來移動通信信市場相對固定市場競爭將更爲充分。

6.國內電信市場主要競爭手段

目前,中國電信市場各大電信運營商幾乎都采取價格競爭和渠道競爭兩種方式來爭奪市場份額。從競爭結果來看,中國移動的價格營銷策略和渠道策略都比中國電信和中國聯通成功多,主要由于在中國移動在高端客戶的悉心維護,在資費價格策略方面也非常靈活,面對不同的客戶群體,移動公司不僅提供後付費業務,還可提供預付費業務可供客戶選擇;渠道方面主要體現在“投入”、“排它”、“捆綁”、“控制”等四種渠道策略。

7.中國電信業未來競爭場景

電信重組後,中國移動、中國聯通、中國電信都擁有經營電信全業務的牌照。未來中國電信市場的競爭主要體現在幾方面:第一方面,中國電信收購CDMA業務後,推出有關針對中國移動的“天翼計劃”,該計劃推行的目的主要是爭奪移動業務中端與高端用戶。第二方面,中國鐵通並入中國移動後,固話業務與寬帶業務是未來的發展方向。第三方面,3G業務是中國移動、中國電信、中國聯通未來所競爭的市場,據有關權威機構預測,未來幾年哪家運營商占有更多的3G市場份額,那麽它就主導未來的中國的電信市場。

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